Меню

Будет ли дефицит одежды

Магазины одежды «обули» россиян: как пандемия трансформировала рынок

Почему качество вещей упало, а их стоимость взлетела

За время пандемии рынок одежды претерпел в России серьезные изменения – увы, не в лучшую сторону. Пережить «насильственное» закрытие на период самоизоляции смогли далеко не все торговые точки. Еще в начале лета представители ритейла объявили, что более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов одежды и обуви в 2020-м из-за кризиса. Эксперты говорили, что перед тем как уйти, ритейлеры устроят грандиозную распродажу складских остатков. Но этого не произошло: цены выросли, ассортимент сократился, а качество товара упало. «МК» выяснил, какое будущее ждет офлайн магазины, а как сильно подорожает одежда в ближайшее время.

Фото: Наталья Мущинкина

Пандемия кардинально трансформировала потребительское поведение россиян: люди массово перешли в режим экономии, отдают предпочтение более низкому ценовому сегменту, сокращают средний чек и создают запасы средств «на всякий случай». Все эти тенденции наглядно проявляются на рынке одежды и обуви: все-таки по степени жизненной необходимости эти товары уступают только еде. Сейчас мода, агрессивная реклама тех или иных товаров перестали оказывать серьезное влияние на граждан: денег на бездумные покупки у подавляющего большинства россиян попросту нет.

Можно сказать, что рынок одежды за прошедшие полгода перевернулся с ног на голову: работа офлайн ритейла остановилась на несколько месяцев. COVID-19 стал настоящим вызовом для глобальных цепочек поставок. Границы между странами были закрыты, логистические связи — разорваны. Между тем, существенная часть товара на прилавках наших магазинов поставляется из-за границы.

В доковидном 2019-м, по данным сервиса SeaNews ТСВТ, импорт новой одежды в Россию составил $7,2 млрд. Вещи поставлялись в Россию из 141 страны. Лмдером поставок был, естественно, Китай ($2,6 млрд). Из Бангладеш было получено товара на сумму $882,5 млн, из Италии — на $545,5 млн. Но даже если вести речь об одежде, пошитой в России, то отечественные дизайнеры также зачастую используют зарубежное сырье. В общем, для удар пандемии для рынка оказался весьма болезненным: старые коллекции были распроданы онлайн, а новые не могли добраться к заказчику.

Из-за стремительного роста курса валюты к рублю поднялись и закупочные цены на импорт, составляющий львиную долю поставок одежды и аксессуаров, м в этих условиях аренда торговых площадей многим предпринимателям, специализирующимся на торговле одеждой и обувью, стала не по карману. Обороты ритейлеров обнулились, а их финансовые показатели ушли в глубокий минус.

В пике самоизоляции Shopping Index (определяет степень загруженности магазинов) падал на 85%. Это привело к резкому падению офлайн-продаж одежды. По разным оценкам, по состоянию на август 2020-го рынок упал до 75% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Фактически, весенний и летний сезоны были сорваны.

Производители и бренды пытаются выживать, налаживая онлайн-продажи. Компании стараются максимально сократить число посредников. Открываются всё новые маркетплейсы, причём зачастую их открывают сами производители, чтобы не быть должными посредникам и третьим лицам. Прибавилось работы у логистических компаний, так как резко выросла нагрузка на распределительные центры, курьеров и постаматные сети.

Потребительский спрос на одежду и обувь на пике пандемии в конце марта- начале апреля падал на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, по данным сервиса «Сбериндекс». Это снижение было гораздо более сильным, чем по товарам в целом, которое не превышало 16%.

Впрочем, некоторые эксперты видят в этих цифрах повод для оптимизма для рынка на будущее. Ведь вынужденное уменьшение покупок в период самоизоляции создало отложенный по времени спрос, рассказывает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Люди переносили «на потом» приобретение ботинок, костюмов и ветровок. Это «потом» наступило уже в конце июня, когда покупательская активность в данном секторе превысила прошлогоднюю на 15%. И на предпоследней неделе августа спрос сохранялся на 14% выше прошлогодней.

«Покупки сокращались резко в течение трёх месяцев весны и постепенно восстанавливаются два месяца лета. Но такое восстановление не перекрывает предыдущие потери производителей и ритейлеров, — подчеркивает эксперт. — Одна из основных причин такого положения — резкое снижение доходов людей, которые вынуждены экономить, в том числе и на товарах повседневного спроса».

Тем не менее, посткарантинные цены на одежду и обувь не щадят потребителей. Росстат засвидетельствовал, что цены на непродовольственные товары поднялись в июле в среднем на 3,1% в годовом исчислении. Во многом это связано с высокой долей импорта в данном ассортименте. Между тем, евро подорожал к рублю на 30% за семь месяцев, доллар — на 21%.

Впрочем, цифры продаж можно трактовать по-разному. Средний чек на одежду после выхода с самоизоляции составил 2243 рубля. Это на 2% выше, чем в прошлом году за аналогичный период. Такая динамика говорит о том, что отложной спрос дал всего 2% роста, констатирует ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, люди бы и рады существенно потратиться на одежду и обувь, компенсировав вынужденную весеннюю паузу в обновлении гардероба, да доходы (упавшие с начала года на 5-8%) не позволяют.

Читайте также:  Платье с вязанными манжетами

Эксперты полагают, что цены на одежду растут не из-за жадности торговцев, пытающихся компенсировать многомесячные потери, а из-за роста курса рубля. Это обусловлено тем, что большинство производств находится за рубежом. Кроме того, те компании, которые шьют одежду внутри страны, все равно страдают от падения «деревянного», так как ткани закупаются не в России. Поэтому, чтобы оставаться конкурентными в условиях падения доходов населения, производители снижают качество товара.

Впрочем, большинство экспертов уверены, что несмотря на серьезные проблемы, рынок одежды сможет постепенно адаптироваться к новой реальности. Для этого компаниям придется урезать расходы, а также активно развивать онлайн-магазины. «Торговые точки могут стать меньше по размерам, могут закрыться какие-то флагманы, может быть ограничена примерка, но своих покупателей магазины одежды найдут всегда, — считает генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина, — В результате рынок одежды будет восстанавливаться несколько лет».

Ну а более близкая перспектива такова: с сентября можно ожидать сокращения средних расходов на одежду и обувь. Эффект отложенного спроса вскоре будет исчерпан, дети — собраны в школу, а уменьшение доходов никуда не денется. «Цены на одежду и обувь приблизительно будут соответствовать общей потребительской инфляции и способны подняться на 4-5% по данной категории товаров в годовом исчислении», — полагает Марк Гойхман.

Источник

Дефицит в секонд-хендах и кризис масс-маркета. Когда магазины начнут переписывать ценники

» src=»https://static.life.ru/publications/2021/1/1/727326494066.5339.jpeg» loading=»lazy» style=»width:100%;height:100%;object-fit:cover»/>

В конце прошлого года стоимость контейнерных перевозок выросла почти в десять раз. Это приведёт к неминуемому подорожанию одежды и обуви. Выясняем, когда магазины перепишут ценники и где можно купить вещи по старой цене.

Когда начнут расти цены на одежду и обувь

В конце прошлого года стоимость перевозки контейнера по морю достигала уже почти десяти тысяч долларов. Для сравнения: в начале года средняя цена была чуть больше одной тысячи.

— Рост стоимости произошёл из-за нехватки мощностей. После первых карантинных ограничений весной 2020 года, когда перевозки сильно сократились, производители контейнеров также снизили производство. Стоимость контейнерных перевозок стала расти с осени прошлого года. Тогда произошёл эффект отложенного спроса — резкий рост перевозок между Китаем и США привёл к дефициту мощностей. Контейнеров не хватает на всех покупателей и заказчиков. Цены на них растут. Но при этом увеличивается грузовой трафик автотранспортом и железной дорогой — там, где это возможно территориально, — отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, вероятнее всего, стоимость бытовой техники, одежды, обуви и других товаров вырастет к весне этого года. Причём цены будут увеличиваться неравномерно.

Валютная безопасность. Откуда пора забирать сбережения и как сохранить деньги

В каких магазинах одежда подорожает больше всего

Наценку на вещь в рознице делают ретейлеры, а это зависит от закупочной стоимости товаров. Чем выше поднимутся цены при поставках, тем выше будет конечная цена в магазинах.

Павел Сигал считает, что минимально вырастут в цене категории товаров «эконом» и «средний», а дорогие товары могут подорожать намного больше. Покупатели более дешёвых товаров сильнее реагируют на изменение цены, что может привести к сильному падению спроса. Товары более дорогого сегмента приобретают люди, для которых стоимость менее важна. Соответственно, здесь наценка может быть выше.

— Скорее всего, вырастут цены не только на готовую импортную продукцию, но и на товары отечественного производства. Ведь в России одежда, обувь и другие товары часто делаются из материалов, сырья и комплектующих, которые закупаются за рубежом (ткани, фурнитура для одежды, материалы для отделки), — пояснил Павел Сигал.

Стоимость импорта может расти ещё и по причине колебаний курсов валют. Выделить при этом, на сколько увеличится цена товаров из-за стоимости контейнерных перевозок, сложно. Ведь есть ещё и наценка ретейлеров. Она разная — в зависимости от закупочной цены, расходов торговых сетей. Но в среднем, подсчитывает Павел Сигал, можно ожидать подорожания на 5–15% — в зависимости от вида товара.

— На потребительском рынке продолжается подорожание и непродовольственная группа товаров поднимается в цене довольно динамично. Суть в том, что рост стоимости морских перевозок по времени накладывается на локальный всплеск спроса. Это происходит по мере того, как страна выходит из коронавирусных ограничений, а люди начинают возвращаться на работу. Стандартно рост цен на одежду и обувь менее всего будет заметен в сегменте люкса, больше всего — в среднем ценовом сегменте и экономклассе, — считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По её словам, средняя величина повышения цен на первое полугодие — 5%. Больше потребитель не выдержит. На этом фоне может дорожать и одежда в секонд-хендах, но здесь повышение цен будет предельно аккуратным. Даже для этой категории самая весомая причина подорожания — это слабый рубль. Всё, что касается импорта, завязано на курсе валют. Анна Бодрова отметила, что в прошлом году рубль почти на 25% сдал свои позиции к доллару и евро.

Читайте также:  Выкройка платья для девочки три года

Источник

Будет ли способствовать сокращение непродуктового импорта росту местного производства

Непродуктовые ритейлеры, традиционно закупавшие товары в Китае, Турции и других странах, летом этого года резко сократили импорт. Самое заметное снижение ввоза продукции в Россию продемонстрировали продавцы одежды и обуви. Они практически перестали шить за границей новые коллекции, опасаясь возможного локдауна. Такая ситуация уже весной может привести к дефициту недорогой одежды, прогнозирует Национальное рейтинговое агентство. Власти рассчитывают, что трудности поставок из-за рубежа подтолкнут развитие внутреннего производства. Но пока рынок не развивается так линейно.

У компании «Гериос», оказывающей услуги по оформлению поставок и транспортировке одежды, текстильной продукции и обуви из Китая в Россию, с марта по июнь из-за локдауна практически не было работы. По словам гендиректора компании Григория Иванцева, часть сотрудников пришлось отправить в неоплачиваемые отпуска. А те, кто остался на рабочем месте, занимались срочным оформлением поставок медицинских масок.

В крупных китайских городах швейные фабрики, производящие одежду, открылись еще в конце весны—начале лета, как только в этой стране уровень заболеваемости коронавирусом пошел на спад. «Мы надеялись, что розничные сети, работающие в России, сразу же возобновят поставки новой коллекции»,— рассказывает топ-менеджер. Но эти расчеты не оправдались.

Где наша не закупала

За лето объемы оформляемого груза из Китая у «Гериоса» сократились на треть и с августа продолжают снижаться на 10–15% ежемесячно, говорит господин Иванцев. Тенденцию подтверждает официальная статистика. В октябре Министерство промышленности КНР отчиталось о росте экспорта китайской текстильной продукции и одежды за восемь месяцев этого года на 5,62%, до $187,4 млрд. При этом доля России в общем объеме экспорта одежды и текстиля из КНР (за исключением медицинских масок и других средств индивидуальной защиты) снизилась до 7–8% против 18% в январе—августе 2019 года.

Второй крупный экспортер одежды, текстильной продукции и обуви в Россию — Турция. Статистическое агентство этой страны сообщало в начале октября о сокращении на 30% объемов поставок одежды и аксессуаров, произведенных в Турции и завозимых в РФ напрямую турецкими ритейлерами. «Объемы закупок импортной продукции у нас снизились на 40%»,— говорит гендиректор D’S Damat в России Эмиль Оруджлу. Он добавляет, что большую часть коллекции сеть шьет на собственных фабриках в Турции и на партнерских площадках в КНР и Италии.

Ослабевший интерес россиян к fashion-индустрии заметили и производители из Италии. Деловое издание Il Sole 24 Ore со ссылкой на местных производителей одежды сообщало в начале этой осени о падении экспорта в Россию на 20%.

Пальто, ботинки и компьютеры

В отличие от продуктовых сетей, нарастивших продажи в этот кризис, потери непродовольственной розницы по итогам 2020 года могут достичь 500 млрд руб. Таким образом, объем всего этого сегмента ритейла составит 17 трлн руб., что на 3% меньше, чем в 2019 году, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Однако, отмечают аналитики агентства, в реальном выражении с учетом инфляции объем продаж непродуктового ритейла сократится более чем на 6%.

Текущая статистика дает основания для подобных прогнозов. По итогам июля—сентября 2020 года объем импорта всех категорий непродовольственных товаров рухнул ровно в два раза, до $5,5 млрд относительно третьего квартала 2019 года, говорит старший аналитик корпоративных рейтингов НРА Мария Сулима. По ее данным, за девять месяцев текущего года в РФ импортированы основные категории непродовольственных товаров на $22 млрд, что на четверть меньше аналогичного периода прошлого года.

Как говорится в отчете НРА, подготовленном по запросу “Ъ”, основное снижение импорта непродовольственных товаров в РФ пришлось не на второй квартал, когда на фоне локдауна ввоз продукции из-за закрытых границ был серьезно ограничен, а на третий. Именно летом снимались введенные до этого ограничения на работу непродуктовой розницы. Из данных Федеральной таможенной службы следует, что в июле—сентябре 2020 года самое существенное снижение динамики импорта продемонстрировали ритейлеры одежды и обуви: падение составило 70,4% по сравнению со вторым кварталом (тогда снижение составило 25,5% по сравнению с докризисным первым кварталом).

По данным Марии Сулимы, второй по степени снижения импорта категорией товаров является бытовая техника и электроника. В этом сегменте импорт в июле—августе сократился почти на 67% квартал к кварталу, в то время как в марте—июне — всего на 9%.

«Ограничения, связанные с пандемией, конечно же, отразились на импорте бытовой техники и электроники в третьем квартале, но сейчас эта проблема не так актуальна: крупнейшие вендоры продолжают поставку товаров в Россию»,— комментирует президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Продавцы одежды и обуви, в отличие от ритейлеров бытовой техники, пока не торопятся наращивать объемы импорта. Этому есть несколько причин. Первая и самая очевидная — объем нераспроданной ритейлерами продукции во время весеннего локдауна, говорит госпожа Сулима. В Fashion Consulting Group (FCG) подтверждают, что практически все розничные компании снизили объемы закупок товаров на осенний сезон, в том числе из-за того, что в марте—мае не успели распродать демисезонные коллекции. «Многие поставщики перестраховались и не импортировали товар, так как до конца не было понятно, выкупят ли заказанный товар ритейлеры»,— добавляет заместитель гендиректора S.Oliver Shoes и Jana в России Иван Шахин. В этом плане российские ритейлеры не уникальны. Так, британская одежная сеть Marks & Spencer, объявившая об убытках в размере £87,6 млн по итогам марта—августа этого года, причинами этих потерь называет не только сократившийся из-за COVID-19 трафик в своих магазинах, но и объем нераспроданной весной коллекции.

Читайте также:  Что сделать чтобы платье стояло

Еще одна трудность, с которой столкнулись ритейлеры — сбои в сроках трансграничных поставок, говорит Мария Сулима. Например, из Китая сроки поставок увеличились на пять-шесть дней, отмечает Григорий Иванцев. По его словам, связано это с ужесточением российской стороной проверок ввозимых в страну грузов. Помимо этого негативно сказывается уход с рынка небольших логистических операторов, обеспечивавших доставку продукции от границы с КНР в центр России. Так, согласно обнародованному в начале ноября исследованию Райффайзенбанка, 13% опрошенных представителей малого и среднего бизнеса, занимавшихся до пандемии транспортными перевозками, в кризис изменили вид деятельности.

Управляющий директор МКБ Марк Баранов о QR-кодах для посетителей розничных сетей

На снижение объемов импорта повлияло и решение ряда ритейлеров отложить пошив новой коллекции до следующего года, поясняет господин Оруджлу. Это делается на фоне снижения потребления, чему причина — сокращение доходов россиян, отмечают в FCG. Опрошенные “Ъ” ритейлеры заявили, что стали принимать решение отложить пошив новой коллекции в последние дни на фоне новых ограничений, вводимых для розницы. Так, 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал владельцам торгцентров ввести QR-коды. Представители розничных сетей утверждают, что если эта мера станет обязательной, то неминуемо снизится трафик офлайн-магазинов, поэтому закупать новые коллекции пока нет смысла.

Сократить объемы импорта непродуктовых ритейлеров также вынуждает ослабление курса рубля (соответственно на 11% и 12% год к году во втором и третьем кварталах текущего года), отмечает Мария Сулима. Из-за этого растут закупочные цены, а у импортеров ограничен оборотный капитал, подтверждают в FCG. Особенно выраженный негативный эффект снижение курса национальной валюты оказало на импорт ювелирных изделий и украшений, объем которого, по данным НРА, в январе—сентябре сократился почти на 40% год к году, до $140 млн. По ее данным, сейчас потребление в этом секторе смещается в сторону более дешевой отечественной продукции (см. подробнее интервью с гендиректором сети «585*Золотой» Алексеем Феликсовым).

Между тем в НРА не исключают, что снижение импорта может привести к дефициту некоторых непродовольственных товаров, завозимых из-за рубежа. Толчком к этому может стать дальнейшее ослабление курса рубля. «Потребители, пытаясь сохранить остатки своих сбережений, к концу этого года могут начать скупать одежду и технику, как это было в кризис 2015 года»,— прогнозируют аналитики НРА. По их мнению, если этот сценарий не будет реализован к новогодним праздникам, то возможный дефицит недорогой одежды может возникнуть весной 2021 года. Но при условии, что в марте—апреле ситуация с пандемией нормализуется и потребители смогут реализовать отложенный спрос на одежду.

С этим выводом согласен Иван Шахин. Правда, он сомневается в возможных сроках реализации описанных сценариев: «Прогнозы меняются на ходу, поскольку до сих пор нет ясности по поводу дальнейшего развития пандемии». Если дефицит недорогой одежды и возникнет, то это, по словам Эмиля Оруджлу, «не будет катастрофично». По его прогнозам, эффект отложенного спроса потребителей на одежду будет ощутим не ранее чем через два года.

Гендиректор сети «585*Золотой» Алексей Феликсов о том, как специализированные ритейлеры пытаются торговать в новой реальности

Сокращение импорта может подтолкнуть развитие внутреннего производства, считают власти. У розничных сетей, работающих в РФ, есть время локализовать производство внутри страны, чтобы в будущем избежать возможного дефицита продукции в нижнем и среднем ценовом сегменте, уверены в Минпромторге. Там приводят в пример сеть Zara (входит в испанский холдинг Inditex), которая еще в 2017 году заключила соглашения о пошиве части коллекций в РФ. Впрочем, опрошенные “Ъ” байеры, работающие в том числе с Inditex, так и не смогли вспомнить, шьет ли сейчас Zara одежду на площадках в РФ. В самом холдинге на запрос “Ъ” не ответили.

«Российские производители из-за отсутствия необходимых мощностей пока не могут покрыть потребности розничных компаний»,— говорит господин Шахин. «Зарубежные поставщики работают в режиме полного цикла: они сами производят ткани, фурнитуру, отшивают изделия»,— добавляют в Melon Fashion Group. Эта компания шьет свои коллекции в КНР, Бангладеш, Вьетнаме, Узбекистане. В России, замечают в компании, пока не все фабрики производят необходимое сырье.

И даже если одежда и обувь начнет производиться в России в достаточном количестве, она не будет радикально дешевле импортной. В производстве одежды и обуви используется импортное сырье, поясняет Иван Шахин, этот фактор из-за ослабления курса рубля не может не сказаться на конечной цене товара.

Источник

Adblock
detector